Auftrag manuell einer Eingangsrechnung zuordnen

Nicht jede Eingangsrechnung lässt sich automatisch einem Auftrag zuweisen. Fehlt die Auftragsnummer oder soll der Rechnungseingang bewusst geprüft werden, erfolgt die manuelle Zuordnung durch den Anwender.

Dabei gibt es zwei klar getrennte Fälle:

1. Auftrag zuordnen mit Positionsübernahme
Wird eine Eingangsrechnung manuell einem Auftrag zugewiesen und die Positionsübernahme aktiviert, werden alle Rechnungspositionen vollständig in diesen einen Auftrag übertragen.
Eine weitere Zuordnung der gleichen Rechnung zu anderen Aufträgen ist danach nicht mehr möglich, da keine offenen Positionen mehr vorhanden sind.

2. Auftrag zuordnen ohne Positionsübernahme
Alternativ kann die Eingangsrechnung einem Auftrag rein organisatorisch zugeordnet werden – ohne Übernahme der Rechnungspositionen.
Dieser Modus eignet sich z. B. für:

• Kostenstellen- oder Projektzuordnung

• spätere Nachkalkulation

• interne Zuordnung ohne Material- oder Leistungstransfer

Die Entscheidung liegt dabei bewusst beim Nutzer:
Ob die Eingangsrechnung nur referenziert wird oder ob die Positionen tatsächlich in einen Auftrag einfließen, lässt sich gezielt und nachvollziehbar steuern.