Die Integration von Microsoft 365 in die Handwerkersoftware wirft bei vielen Betrieben Fragen auf: Welche Anwendungen lassen sich anbinden? Wie werden E-Mails, Termine und Dokumente synchronisiert? Und wie aufwendig ist die Einrichtung im laufenden Betrieb?
In diesem FAQ-Bereich beantworten wir die wichtigsten Fragen praxisnah und verständlich. Du erfährst, wie die Integration von Outlook, Teams, SharePoint und OneDrive funktioniert, welche Vorteile sie bietet und wie sie deinem Team hilft, effizienter und fehlerfreier zu arbeiten.
Die Einrichtung ist meist schnell erledigt !,
Es wird eine sog. APP-Berechtigung in deinem MS Konto angelegt. Dadurch erhält man die Zugangstoken wie
Tenent-ID
Client-ID
und einen Sicherheitsschlüssel. Diese 3 Werte werden einfach in der Handwerkersoftware hinterlegt.
Jetzt muss nur noch über Berechtigungen in deinem MS Konto gesteuert werden, was du nutzen möchtest.
Ja. Über die Integration werden Termine aus Outlook und Teams direkt mit den Aufträgen in der Handwerkersoftware verknüpft. So bleiben Kalender, Baustellenpläne und Ressourcen stets synchron, Doppelbuchungen werden vermieden und das Team behält den Überblick.
Eingehende E-Mails werden automatisch den entsprechenden Kunden, Aufträgen oder Projekten zugeordnet. Anhänge wie Angebote, Rechnungen oder Pläne werden direkt in der Handwerkersoftware gespeichert. Das spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt für eine lückenlose Dokumentation.
In der Regel reicht eine Standard-Microsoft-365-Lizenz (Business oder Enterprise), je nach Umfang der Integration. Einige Funktionen, wie Teams-Besprechungen oder SharePoint-Synchronisation, können bestimmte Lizenzstufen voraussetzen.
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